おはようございます。しほみんです。
6月末の投資信託資産になります。やばい値上がりしてるなーが正直なところです。こういうときフルインベストメントは強い。
＜先月分＞
＜投資指針＞
・投資金額
新興国株式 25000円、先進国株式 35000円、日本株式 10000円
・投資割合
新興国株式 36%、先進国株式 50%、日本株式 14%
・目標割合
新興国株式 40%、先進国株式 45%、日本株式 15%
・割合理由
世界分散をしたいため、すべての国の投資を選択。米国と中国を強めに投資に回す構図にしている。リターンは年率7%を想定。
1. 投資信託資産
とりあえず結果です。ウエルスアドバイザーのmy投資信託で管理してます。
それぞれの具体的な数値はこんな感じ（カッコ内は含み益とリターン）
新興国株式 1418476円（+211467円、17.5%）
先進国株式 1963919円（+648899円、49.4%）
日本株式 497013円（+86447円、21.0%）
合計 3879408円（+946813円、32.3％）
平均利回り（年率） 5.00%（運用年数5年9か月）
引落累計金額 763056円
元本も利益から抜いたと考えると、実質含み益 276511円
実質の利回り（年率）1.30%（運用年数5年9か月）
2. コメント
先進国の調子が良いです。おそらくですが円安が強く影響してる気がします。
今、ドルは145円、ユーロは156円ぐらいなので。やべーって円が安すぎる....
まあ株式も好調なのでどっちもいい感じなのは事実。買いにくい....
新興国も上がりましたね。新興国ねらい目らしいけどねらい目ってほど上がってる感じもないのでこれからですかね。まあどうなるかはわからないですが。
日本株は正直配当所得狙いでやったほうがいいのでインデックスはおまけみたいなもんです。というかみんなの所得が上がらん限り配当所得が強くなっちゃうからやっぱ賃金上がらないのはクソですね。
最後に....
今年度は多分そんなに大きく下がらない気がします。とはいえ読めないからインデックスはこのまま継続します。
ひふみは勝てるかわからないけど実験的に遊んでる感じですね。
ではでは。
