おはようございます。しほみんです。
8月末の投資信託資産になります。今月は話のネタがないです。
＜先月分＞
＜投資指針＞
・投資金額
新興国株式 25000円、先進国株式 35000円、日本株式 10000円
・投資割合
新興国株式 36%、先進国株式 50%、日本株式 14%
・目標割合
新興国株式 40%、先進国株式 45%、日本株式 15%
・割合理由
世界分散をしたいため、すべての国の投資を選択。米国と中国を強めに投資に回す構図にしている。リターンは年率7%を想定。
1. 投資信託資産
とりあえず結果です。ウエルスアドバイザーのmy投資信託で管理してます。
それぞれの具体的な数値はこんな感じ（カッコ内は含み益とリターン）
新興国株式 1511557円（+229548円、20.2%）
先進国株式 2117532円（+697512円、48.9%）
日本株式 538590円（+98024円、20.3%）
合計 4167679円（+1025084円、32.6％）
平均利回り（年率） 4.89%（運用年数5年11か月）
引落累計金額 763056円
元本も利益から抜いたと考えると、実質含み益 354782円
実質の利回り（年率）1.52%（運用年数5年11か月）
2. コメント
8月変動なさ過ぎてほぼコメントないですね....
米国金利が高めを維持しているのが一番怖いですね。
最後に....
地味投資なんであんま報告なく終わろうと思います。
ではでは。
