おはようございます。しほみんです。
10月末の投資信託資産になります。今月は下げました。南無南無。
投資指針は大きく変わるため、今月が最後になります。
＜先月分＞
＜投資指針＞
・投資金額
新興国株式 25000円、先進国株式 35000円、日本株式 10000円
・投資割合
新興国株式 36%、先進国株式 50%、日本株式 14%
・目標割合
新興国株式 40%、先進国株式 45%、日本株式 15%
・割合理由
世界分散をしたいため、すべての国の投資を選択。米国と中国を強めに投資に回す構図にしている。リターンは年率7%を想定。
1. 投資信託資産
とりあえず結果です。ウエルスアドバイザーのmy投資信託で管理してます。
それぞれの具体的な数値はこんな感じ（カッコ内は含み益とリターン）
新興国株式 1477770円（+170761円、13.1%）
先進国株式 2035027円（+580027円、39.9%）
日本株式 528249円（+77683円、17.2%）
合計 4041046円（+828471円、25.8％）
平均利回り（年率） 3.85%（運用年数6年1か月）
引落累計金額 763056円
元本も利益から抜いたと考えると、実質含み益 158169円
実質の利回り（年率）0.66%（運用年数6年1か月）
2. コメント
今月は下がりました。NISAは最後の買うチャンスかも。年末まで下がり続けるのかなあ。金利が少し高止まりになりそうなのでまあ放置ですかね。
最後に....
今年分の投資信託は引き続き買いますが、投資信託自体は来月にある程度調整で売却するため、今回が投資信託の更新は最後になります。
今後は、アセットアロケーションの資産運用結果でまとめて報告します。
名前も普通に運用結果ということにしましょう。
調整した結果は別途報告したいと思います。
ありがとうございました。
ではでは。
